Pro sestavení daňového přiznání je důležité mít k dispozici správné výpisy z účtu. Tyto výpisy můžete najít ve své platformě v sekci Můj profil > Přehledy účtu > Stáhnout výpisy. Zde jsou dostupné například:
- Výpis portfolia
- Výpis účtu (obsahující veškeré pohyby na účtě)
- Souhrnné informace
Pro daňové účely doporučujeme zejména tyto výpisy:
- Přehled uzavřených pozic (zde naleznete informace o zisku nebo ztrátě z uzavřeného obchodu za dané období)
- Dividendy z akcií
- Úroky
Kromě výpisů je také důležité mít daňový doklad, který podrobně popisuje příjmy z investic, jako jsou dividendy, úroky nebo kapitálové zisky, a daně, které byly z těchto příjmů odečteny. Daňový doklad slouží jako záznam o zdanitelném příjmu a zaplacené dani.
O daňový doklad můžete snadno požádat na své platformě:
- SaxoTrader: klikněte
> Vás účet > Požádat o služby účtu > Žádost o daňový doklad
- SaxoInvestor: klikněte
Tímto způsobem si zajistíte všechny potřebné dokumenty pro daňové přiznání.