På Portefølje‑siden får du et samlet overblik over dine investeringer. Et godt overblik er ofte første skridt til god porteføljestyring.
I denne artikel kan du læse:
- Find hurtigt værdien af dine investeringer på en bestemt dato
- Find historiske købs‑ og salgspriser
- Tilpas dit porteføljeoverblik til dine behov
Find hurtigt værdien af dine investeringer på en bestemt dato
Via web (ikke appen) kan du på Saxo-platformen se værdien af din portefølje på en tidligere dato ved at:
- Gå til Portefølje
- Har du flere konti, vælg den ønskede konto – eller Alle konti
- I oversigten kan du vælge mellem Aktuelle positioner ('Aktuel') og Historiske positioner ('Historisk')
- Under Historiske positioner kan du se værdien (Aktuel kurs) af hver investering på en valgfri dato
Find historiske købs‑ og salgspriser
Hvis du har købt og solgt det samme instrument flere gange, kan det være nyttigt at se de enkelte handler og priser.
Sådan finder du priserne:
- Gå til Portefølje
- Vælg den ønskede konto eller Alle konti
- Klik på fanen Afkast
- Vælg Al historik
- Vælg den relevante handel under Fordeling af gevinst/tab
- Klik på Transaktioner og derefter Handler
Her kan du se både købs‑ og salgspriser for dine handler.
Tilpas dit porteføljeoverblik til dine behov
Trin 1: Vælg listevisning eller tabelvisning
SaxoInvestor
På SaxoInvestor‑appen kan du selv vælge, hvordan din portefølje vises:
-
Listevisning
- Viser dine positioner under hinanden
- De vigtigste oplysninger vises direkte på skærmen
- Afkast vises både i procent og i beløb
- Du kan trykke på en position for at se flere detaljer
-
Tabelvisning
- En mere kompakt visning
- Viser flere kolonner side om side
- Gør det nemt at sammenligne positioner
- Du kan sortere ved at trykke på kolonneoverskrifter
Valget mellem liste‑ og tabelvisning kan kun foretages i SaxoInvestor‑appen. På webversionen af SaxoInvestor vises porteføljen altid som tabelvisning.
SaxoTrader
I SaxoTrader vises porteføljen altid i tabelvisning, både i appen og på web.
Trin 2: Gruppér og sortér dine investeringer
På webplatformen kan du gruppere dine positioner, f.eks. efter:
- produkttype (aktier, ETF’er, obligationer, optioner m.m.)
- valuta (EUR, USD osv.)
- underliggende aktiv
Når du grupperer, kan du også se samlede værdi for hver gruppering. Her kan du også sortere efter kolonne.
Trin 3: Vælg hvilke kolonner du vil se
Der findes mange kolonner med information om dine investeringer. Du kan selv vælge, hvad der er relevant for dig, f.eks.:
- Gevinst/tab i alt eller 1-dags gevinst/tab - i procent eller beløb
- Aktuel kurs, Åbningskurs og Markedsværdi
Kolonner vælges via indstillingshjulet i SaxoInvestor eller de tre prikker
i SaxoTrader
Kolonner markeret med ★ viser daglige værdier.
| Kolonne | Forklaring | Kolonne | Forklaring |
| L/K | Viser, om positionen er lang (L) eller kort (K) | Aktivtype | Mere specifik type, f.eks. aktie eller obligation |
| Markedsværdi | Den aktuelle værdi af positionen baseret på markedsprisen | Nettoafkast % | Afkast efter omkostninger og gebyrer |
| Åbningskurs | Prisen, som positionen blev åbnet til | Bud/Udbud | Aktuelle købs‑ og salgspriser i markedet |
| Aktuel kurs | Den nuværende markedspris | Åbningstidspunkt | Tidspunkt hvor positionen blev åbnet |
| Kostpris | Den oprindelige købspris | Ordrer | Aktive og gennemførte ordrer |
| Gevinst/Tab i alt | Samlet gevinst eller tab siden positionen blev åbnet | 1-dags gevinst/tab (valuta) ★ | Dagens gevinst/tab vist i danske kroner |
| Handelsgevinst/tab | Gevinst eller tab på en specifik handel | Oprindelig værdi (valuta) | Positionens værdi ved oprettelse |
| 1-dags gevinst/tan ★ | Gevinst eller tab for den aktuelle handelsdag | Udløb | Udløbsdato (f.eks. for optioner og futures) |
| % af portefølje | Hvor stor en andel positionen udgør af din samlede portefølje | Pips/ticks | Mindste kursbevægelse for instrumentet |
| Limit | Eventuelle limitordrer knyttet til positionen | Markedsværdi (valuta) | Aktuel markedsværdi i danske kroner |
| % Total afkast | Kursændring i procent | Status | F.eks. aktiv, afventende eller lukket |
| Eksponering | Det beløb, du er eksponeret for i positionen | Eksponering (valuta) | Samlet eksponering vist i danske kroner |
| # | Antal enheder / kontrakter | Bæredygtighed | ESG‑relaterede oplysninger |
| Bruttoafkast % | Afkast før omkostninger og gebyrer | Symbol | Instrumentets tickersymbol |
| % 1D afk. | Kursændring i procent for én handelsdag | Valørdato | Dato for afvikling af handlen |
| ISIN | Internationalt værdipapirnummer | Valuta | Instrumentets handelsvaluta |
| Konto | Den konto, positionen tilhører | Antal | Antal enheder handlet eller ejet |
| Udsteder | Virksomheden eller institutionen bag instrumentet | Handels G/T (valuta) | Gevinst/tab på en handel i DKK |
| Accrued interest (valuta) | Optjente, men endnu ikke udbetalte renter i DKK | Gevinst/Tab i alt (valuta) | Samlet gevinst/tab i DKK |
| Senest opdateret | Tidspunkt for seneste pris‑ eller dataopdatering | Positions ID | Unikt ID for positionen |
| Optjent rente siden sidste kupondato | Samlede renter optjent i perioden | Open interest | Antal åbne kontrakter i markedet |
| Markedsstatus | Om markedet er åbent, lukket m.m. | Stop | Stop‑ordre til automatisk lukning |
| Aktivklasse | F.eks. aktier, obligationer eller råvarer | Notificeringsdato | Varslingsdato for kontrakter med leveringsrisiko |
| Morningstar™ | Morningstars vurdering af instrumentet |
Eksempel på en porteføljevisning
Et typisk aktieoverblik kan indeholde:
- Antal (hvor mange aktier du ejer)
- Åbningskurs
- Aktuel kurs
- Gevinst/tab (P/L)
- Markedsværdi
- % af portefølje
- % 1D afk. (dagsafkast)
Hvis en position fylder for meget i porteføljen, kan det være relevant at justere.
Fylder den for lidt, kan du overveje at øge positionen eller lukke den.
Ved større kursfald kan du vælge at lukke positionen for at begrænse tab – eller købe flere for at sænke din gennemsnitlige købspris.
Hvis du vil følge daglige udsving tæt, kan kolonnen 1-dags gevinst/tab være nyttig. Ved store udsving kan du undersøge, om der er nyheder om selskabet via vores inspirationssider og markedsopdateringer.
Følg det, der er vigtigt for dig
Med et tilpasset porteføljeoverblik kan du altid fokusere på de oplysninger, der er vigtigst for dig – uanset hvilket instrument du handler.