Diese Seite hebt Ihre Portfolio-Seite hervor, denn ein gutes Portfoliomanagement beginnt oft mit einer Übersicht, die Ihren Bedürfnissen entspricht. In diesem Artikel lesen Sie nicht nur, was wir auf Basis von Kundenfeedbacks verbessert haben, sondern auch, wie Sie das Beste aus Ihrer Portfolio-Übersicht herausholen können.
- Den Wert Ihrer Vermögenswerte an einem bestimmten Datum schnell finden
- Historische Kaufpreise finden
- Historische Kaufpreise auf der Website finden
- Wie kann ich mein Portfolio anpassen?
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Den Wert Ihrer Vermögenswerte an einem bestimmten Datum schnell finden
Über die Website (nicht über die App) können Sie den Wert Ihres Portfolios an einem bestimmten Tag mit zwei Klicks abrufen.
- Navigieren Sie zu Portfolio, und falls Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das gewünschte Konto oder Alle Konten.
- In Übersicht sehen Sie die Aktuellen oder wechseln Sie zu den Historischen Positionen. Wenn Sie sich den Tab „Historisch“ ansehen, können Sie den Wert (aktueller Preis) jedes Vermögenswerts in Ihrem Portfolio an jedem beliebigen Datum finden.
Siehe das Bild unten, um Ihre historischen Werte z. B. am 31. Dezember anzuzeigen. Das folgende Bild gilt sowohl für SaxoTrader als auch für SaxoInvestor.
Historische Kaufpreise finden
So finden Sie den Kaufpreis, zu dem Sie ein Instrument gekauft (und verkauft) haben. Besonders wenn Sie zu unterschiedlichen Zeiten gekauft und verkauft haben, kann es wichtig sein, die verschiedenen Preise aufgelistet zu sehen.
Navigieren Sie zu Portfolio, und falls Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das gewünschte Konto oder Alle Konten.
- Klicken Sie auf den Tab Wertentwicklung (Performance).
- Wählen Sie Seit Beginn (all time).
- Wählen Sie den relevanten Trade unter Aufschlüsselung der Gewinn- und Verlustrechnung (P&L breakdown).
- Klicken Sie auf Transaktionen (transactions).
- Klicken Sie abschliessend auf Trades.
- Hier finden Sie die Kauf- und Verkaufspreise Ihrer Trades.
Wie können Sie Ihr Portfolio nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen?
Schritt 1: Tabellenansicht oder Listenansicht wählen
Für SaxoInvestor
Sie können Ihr Portfolio nach Ihren eigenen Präferenzen anpassen. Wir haben dafür zwei verschiedene Ansichten erstellt: eine Listenansicht und eine Tabellenansicht. Auf der Website haben Sie immer eine Tabellenansicht. Hier zeigen wir den Unterschied:
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Listenansicht zeigt Ihre Positionen untereinander und alle Informationen sind auf dem Bildschirm sichtbar. Es gibt drei ausgewählte Spalten und die Rendite wird prozentual und als reale Zahl angezeigt. Die Daten sind rechts und unter dem Namen der Position sichtbar. Durch Klicken sehen Sie weitere Daten. |
Tabellenansicht ist etwas kompakter, und Sie sehen alle Spalten rechts vom (gekürzten) Namen des Vermögenswerts. In einer Spalte sehen Sie die gleichen Daten ordentlich untereinander. Sie können durch Klicken auf jede Spalte sortieren und über das Zahnrad mehr als drei Spalten auswählen. |
Für SaxoTrader
Bei SaxoTrader haben Sie immer eine Tabellenansicht, sowohl in der App als auch auf der Website. So sieht das aus:
Schritt 2: Gruppieren und sortieren möglich
Auf der Website können Sie die Gruppierung oben rechts im Portfolio anpassen. Sie können beispielsweise alle Produkttypen (Aktien, ETFs, Anleihen, Optionen usw.) in separate Gruppen aufteilen und dasselbe für Währungen (EUR, USD usw.) tun oder separate Gruppen pro Basiswert erstellen.
Basierend auf Ihrer gewählten Gruppierung können Sie den Gesamtbetrag der Gruppe(n) einsehen. In der Listenansicht können Sie Ihre Vermögenswerte innerhalb der ausgewählten Gruppe auch sortieren. Sie können Ihre Vermögenswerte anhand einer gewählten Spalte ordnen. In der Tabellenansicht sortieren Sie direkt im Portfolio durch Klicken auf den Spaltentitel.
Schritt 3: Welche Spalten kann ich wählen und was bedeuten sie?
Es gibt eine Fülle von Informationen zu Ihren Vermögenswerten, und daher stehen Ihnen viele Spalten zur Auswahl. Ob Sie Ihre Gesamtrendite und/oder Tagesrendite, in Prozent oder als realen Wert, den aktuellen Preis, Geld- und Briefkurs oder den Gesamtwert sehen möchten — es gibt viele Möglichkeiten. Sie können die Spalten über das Zahnrad oben rechts im Portfolio in SaxoInvestor auswählen oder
in SaxoTrader verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Abkürzungen und deren Bedeutung. Mit einem Stern kennzeichnen wir die neuen Spalten, die das Tagesergebnis anzeigen.
| Spalte | Erklärung | Spalte | Erklärung |
| L/S | Gibt an, ob die Position Long (L) oder Short (S) ist | Marktwert | Der aktuelle Wert der Bestände basierend auf aktuellen Marktpreisen |
| Eröffnungskurs | Der Preis, zu dem die Position eröffnet wurde | Aktueller Kurs | Der aktuelle Marktpreis des Instruments. |
| Kostpreis | Der ursprüngliche Kaufpreis des Vermögenswerts oder der Position | P/L | Gewinn und Verlust auf die Position seit Eröffnung |
| Trade P/L | Gewinn oder Verlust aus einem bestimmten Trade | Tag P/L |
Gewinn oder Verlust für den aktuellen Handelstag |
| Portfolio % | Der Prozentsatz des Gesamtportfoliowerts, den die Position ausmacht | Limit | Bezieht sich auf für Trades gesetzte Limit-Orders |
| % Preis | Preisänderung in Prozent ausgedrückt | Exposure | Der investierte Betrag in einen bestimmten Vermögenswert oder Markt |
| # | Anzahl | Bruttorendite % | Prozentsatz der Gesamtrendite vor Abzug von Gebühren oder Kosten |
| % 1T |
Die prozentuale Änderung des Preises des Instruments innerhalb eines Tages | ISIN | International Securities Identification Number, eine eindeutige Kennung für das Asset |
| Konto | Das spezifische Konto, das mit der Handelsaktivität verbunden ist | Emittent | Das Unternehmen oder die Institution, die das Finanzinstrument ausgegeben hat |
| Aufgelaufene Zinsen (DKK) | Zinsen, die auf das Asset in DKK angefallen, aber noch nicht bezahlt wurden | Letztes Update | Zeitpunkt und Datum der letzten Aktualisierung von Kursen oder Daten |
| Aufgelaufene Zinsen | Gesamte aufgelaufene Zinsen für einen Zeitraum auf die Investition | Marktstatus | Der aktuelle Betriebsstatus des Marktes (offen, geschlossen, usw.) |
| Assetklasse | Die Kategorie der Investition, z. B. Aktien, Anleihen oder Rohstoffe | Morningstar™ | Bewertung oder Analyse von Morningstar zur Performance oder Nachhaltigkeit des Instruments |
| Assettyp | Spezifische Klassifikation innerhalb einer Assetklasse, wie Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere | Nettorendite % | Die prozentuale Rendite der Investition nach allen Kosten und Gebühren |
| Bid/Ask | Aktuelle Geld- (Bid) und Briefkurse (Ask) am Markt für das Instrument | Eröffnungszeit | Zeitpunkt, zu dem ein Trade oder eine Position eröffnet wurde |
| Trades | Gesamtzahl der durchgeführten Trades | Orders | Liste aller offenen und ausgeführten Handelsaufträge |
| Tag P/L (DKK) |
Gewinn oder Verlust für den aktuellen Handelstag, angezeigt in Dänischen Kronen | Ursprungswert (DKK) | Der ursprüngliche Wert der Investition oder des Vermögenswerts in Dänischen Kronen |
| Ablauf | Das Datum, an dem das Finanzinstrument oder der Vertrag abläuft | Pips/Ticks | Die kleinste Preisbewegung eines Instruments, hauptsächlich im Forex- und Rohstoffhandel verwendet |
| Marktwert (DKK) | Aktueller Marktwert der Bestände, angezeigt in Dänischen Kronen | Status | Aktueller Zustand oder Stand des Trades oder der Position, z. B. aktiv, schwebend oder geschlossen |
| Exposure (DKK) | Gesamtexposure oder Investitionswert, angezeigt in Dänischen Kronen. | Nachhaltigkeit | Informationen zu den Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) des Instruments. |
| Symbol | Das Tickersymbol, das das Finanzinstrument repräsentiert. | Valutadatum | Das Datum, an dem eine Transaktion abgewickelt und Gelder gutgeschrieben werden |
| Währung | Die Währung, in der das Instrument denominiert ist | Menge | Die Menge oder das Volumen des gehaltenen oder gehandelten Instruments |
| Trade P/L (DKK) | Gewinn oder Verlust aus einem bestimmten Trade, angezeigt in Dänischen Kronen | P/L (DKK) | Gewinn und Verlust, angezeigt in Dänischen Kronen |
| Positions-ID | Eine eindeutige Kennung für eine bestimmte Position | Open Interest | Die Gesamtzahl der offenen Verträge oder Positionen in einem bestimmten Asset |
| Stop | Ein schneller Button, um eine Position zu schliessen | Avisodatum | Der Tag, an dem eine Benachrichtigung oder Warnung ausgegeben wird, möglicherweise mit wichtigen Aktionen oder Fristen im Zusammenhang mit Trades oder Positionen |
Zusätzlich zu den oben genannten Spalten gibt es einige weitere Spalten, die speziell für bestimmte Produkttypen wie Optionen, ETFs, Fonds und/oder Anleihen nützlich sind. Sie können zum Beispiel die Optionsgriechen und eine indikative Risikoberechnung für Optionen, das Stop-Loss-Level für Turbos oder die Nachhaltigkeit und den Morningstar-Score bei ETFs und nicht börsennotierten Fonds auswählen.
Beispiel mit Aktien
In diesem Beispiel wählen wir, mit der Anzahl der Aktien zu beginnen, die wir haben (Menge). Als Nächstes zeigen wir den Preis, zu dem wir die Aktie gekauft haben (Eröffnungskurs) und den aktuellen Preis (aktueller Kurs). Wir möchten auch sehen, ob wir Gewinn oder Verlust machen (P/L), und wir möchten auch den Gesamtwert sehen (Marktwert). Zusätzlich nehmen wir die Gewichtung der Position im Gesamtvermögen auf (Portfolio %) und auch die Tagesrendite (% 1T).
Wenn der prozentuale Anteil der Gewichtung zu gross wird, könnten wir ein Rebalancing vornehmen. Wenn der Prozentsatz zu klein ist, könnte es Zeit sein, die Position zu schliessen oder zu erhöhen.
Auch bei einem bestimmten prozentualen Verlust (% Preis) könnten Sie sich entscheiden, Ihre Position zu schliessen, um weitere Verluste zu vermeiden. Oder Sie entscheiden sich, mehr zu kaufen und Ihren gewichteten durchschnittlichen Kaufpreis zu senken.
Wenn wir sofort sehen möchten, was sich täglich ändert, fügen wir die Spalte "Tag P/L" hinzu. Bei grossen täglichen Schwankungen können wir weitere Informationen zum Asset abrufen, um zu sehen, ob es Neuigkeiten gibt. Über unsere Inspirationsseiten und unseren täglichen Börsenalarm lesen Sie morgens oft, was an den internationalen Börsen passiert.
Mit einer individuell angepassten Portfolioansicht können Sie immer das verfolgen, was Ihnen bei jedem Instrument wichtig ist.