Der Bereich "Portfolio" wurde entwickelt, um Ihnen die Verfolgung Ihrer Kontoaktivitäten zu erleichtern und zu optimieren.
Diese Anleitung gibt einen kurzen Überblick über die Änderungen in diesem Bereich und darüber, wie sie die Überwachung Ihrer Investitionen und Geschäfte verbessern.
Kontoübersicht
Die Kontenübersicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Wert Ihres Kontos, die 1-Tages-Änderung und das laufende Jahr, sowohl auf Einzel- als auch auf Aggregatsebene.
Übersicht
Die Übersicht bietet Ihnen eine Zusammenfassung Ihres Kontos (oder Ihrer Konten, wenn Sie mehr als eines haben).
Oben sehen Sie Ihren Kontowert, Ihre Barmittel und Ihre 1-Tages-Rendite. Darunter sehen Sie Ihre Positionen, gruppiert nach Produkten, sowie eine Aufschlüsselung Ihrer Bargeldbestände. Ganz unten schliesslich zeigen die Allokationsdiagramme, wie sich Ihr Portfolio nach Vermögenswerten, Ländern und Sektoren zusammensetzt.
Performance
In diesem Bereich finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der historischen Wertentwicklung Ihres Kontos, die Sie nach dem von Ihnen gewählten Zeitraum anpassen können. Sie können die Entwicklung Ihres Kontowertes und Ihrer Rendite in zwei Diagrammen sehen. Für das Renditediagramm können Sie eine Benchmark hinzufügen, mit der Sie die Performance vergleichen können. Sie können auch die Aufschlüsselung der Gewinne und Verluste sehen, mit der Möglichkeit, sie nach Produkten zu gruppieren. Wenn Sie auf ein Instrument klicken, erhalten Sie weitere Informationen zu den Erträgen, den Renditen und der Transaktionshistorie für dieses Instrument.
Transaktionen
Der Abschnitt Transaktionen zeigt eine Liste aller Ereignisse, die sich auf Ihr Konto ausgewirkt haben. Sie können die Übersicht über die Transaktionen mit Hilfe der Filter "Handel", "Kapitalmassnahmen" und "Geldtransfers" anpassen. Um eine detaillierte Aufschlüsselung einer einzelnen Transaktion zu erhalten, klicken Sie einfach auf die Dropdown-Liste einer beliebigen Transaktion, um die Transaktionsdetails aufzurufen.
Es ist auch möglich, eine PDF- oder Excel-Datei Ihrer Transaktionshistorie herunterzuladen, indem Sie auf "Exportieren" klicken.
Kapitalmassnahmen
Auf der Registerkarte Kapitalmassnahmen finden Sie Informationen über Aktivitäten im Zusammenhang mit Kapitalmassnahmen wie Dividenden und Aktionärsabstimmungen. Hier sehen Sie Ihre bevorstehenden, aktiven und vergangenen Kapitalmassnahmen und erfahren, ob Massnahmen ergriffen werden müssen.