Vous pouvez consulter, éditer et imprimer vos rapports financiers ou relevés de compte directement depuis votre espace en ligne, y compris la déclaration fiscale suisse.
Pour consulter vos rapports rendez-vous dans le Mon profil ensuite cliquez sur "Relevés de compte" et puis "Mes rapports" :
Vous pouvez choisir le rapport souhaité, le compte concerné et la période concernée :
En cliquant sur PDF le rapport sera téléchargé sur votre appareil, vous pourrez l'ouvrir et l'imprimer si besoin.
Si vous souhaitez vérifier les transactions déjà exécutée, utilisez le rapport "Transactions". Si vous clôturez une position aujourd'hui, celle-ci sera mise à jour dans le rapport le lendemain.
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- SaxoTrader : Portefeuille > Sélectionnez le compte > Transactions > Opérations
Quel relevé recherchez-vous ?
Mouvements : Toutes les transactions et mouvements survenus sur un compte sélectionné pour une période donnée.
Synthèse du portefeuille : Informations sur les performances, les profits/pertes, les positions, les transactions et les transactions et les mouvements espèces pour une période donnée.
Tableaux Bénéfices/Pertes, Mouvements des liquidités : Accès complet aux données de votre compte avec les montants agrégés dans la feuille Excel. La feuille contient divers chiffres globaux détaillant ce qui s'est passé sur votre (vos) compte(s) au cours d'une période donnée. Cela inclut le P/L, les expositions et les transactions.
Dividendes : Vous pourrez voir tous les dividendes perçus pour une période donnée.
Détails des intérêts du compte : Tous les intérêts qui ont été crédités/débités sur un compte sélectionné
Relevés des liquidités : Ce rapport est utilisé pour générer un relevé vérifiant les soldes de vos comptes à une date donnée et peut être utilisé à des fins fiscales.
D'autres rapports tels que les paiements de coupons d'obligations, les ajustements en espèces des positions CFD et SRD, les détails du financement des CFD, les rollovers des positions Forex les commissions Forex, etc...
Comment demander des rapports de compte à partir de la plateforme
Vous pouvez facilement télécharger des rapports comme décrit ci-dessus. Toutefois, si les rapports doivent être envoyés explicitement par Saxo, veuillez suivre les étapes suivantes :
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SaxoInvestor, SaxoTrader, SaxoTrader desktop : Cliquez sur
> Contactez-nous > Assistance pour le compte > Demander les rapports sur le compte > Envoyez- nous une requête
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SaxoTrader mobile : Naviguez vers le menu principal >
Demander le relevé fiscal suisse à Saxo
Saxo peut produire la déclaration fiscale suisse pour vous moyennant des frais. Voici comment vous pouvez demander ce service :
- Cliquez sur Mon profil > Activité sur le compte et rapports > Relevés de compte > Obtenir le relevé fiscale Suisse
- Remplir la demande
- Cliquez sur Soumettre la demande
- Recevez le rapport dans les 3 semaines en téléchargement (notification par e-mail)
| Remarque: Les clients résidant en Suisse recevront à partir de l'exercice 2025, automatiquement et gratuitement, l'e-relevé fiscal suisse via la plateforme. |
Pour les clients Strateo, nous ne pouvons fournir les rapports qu'après le 1er avril 2021. Pour les rapports avant cette période, veuillez contacter strateo@gpfiduclaire.ch
Veuillez vous référer au lien ci-dessous pour plus d'informations et les frais:
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