Comment suivre mon transfert de titres/portefeuille ?

Vous avez la possibilité de suivre l'avancée de vos transferts de titres/portefeuille depuis toutes nos plateformes (SaxoInvestor, SaxoTraderGO et SaxoTraderPRO).

De manière générale, il est fortement recommandé de ne pas intervenir (achat et/ou vente de titres) sur votre compte durant la période de transfert, cela pourrait causer des ralentissement dans le traitement de votre demande puisque vous modifiez la composition du compte.

Suivre la progression de vos transferts de titres

• SaxoInvestor :

Mon Profil  > Transfert de portefeuille > En cours

Vous avez la main afin de voir la statut de transfert de toutes les lignes de titres détenues en compte, pour cela vous pouvez cliquer sur le bouton "Liste de transferts" et vous accéderez au détail comme illustré ci-dessous :

• SaxoTraderGO & PRO :

Au travers de votre plateforme, vous pouvez suivre le chemin décrit ci-après :

• Mon Profil  > Transfert de portefeuille > En cours

Les différents statuts de transfert

Certains titres ont été transférés avec succès

Votre demande de transfert a été partiellement traitée, mais un ou plusieurs titres n’ont pas pu être transférés. La demande a été fermée. La raison pour laquelle les titres n’ont pas pu être transférés peut être :

• Des demandes en double ont été faites pour les mêmes titres 
• Les détails de votre demande de transfert n’ont pas pu être appariés avec les dossiers du courtier ou de la banque externe.
• Les titres ne sont pas encore prêts à être transférés. Les raisons les plus fréquentes sont les opérations sur titres incomplètes ou les titres actuellement utilisés comme garantie.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus. Vous pouvez ouvrir une nouvelle demande à partir de :

•  > Contactez-nous > Envoyez-nous un requête > Transfert de portefeuille et positions > Transfert de Positions

Pourquoi ma demande de transfert a-t-elle été annulée ?

Les raisons les plus courantes d’annulation sont décrites ci-dessous :

Vous avez déjà une demande de transfert en attente pour ces titres

Saxo a reçu plusieurs demandes de transfert identiques de votre part ou de la part du courtier ou de la banque externe, nous avons donc annulé la demande en doublon. Nous continuerons de traiter la demande de transfert initiale et vous pourrez vérifier l’état dans le module "Transfert de portefeuille" de la plateforme.

Vous avez demandé l’annulation du transfert

Nous avons annulé votre transfert selon votre demande.

Si vous souhaitez initier une nouvelle demande de transfert, veuillez ouvrir le module "Transfert de titres vers Saxo" ou "Transfert PEA/PEA-PME" pour des transfert entrants. Pour initier à nouveau un transfert sortant de Saxo, vous devrez prendre contact avec votre nouvel établissement bancaire.

Le courtier ou la banque externe n’a pas répondu à Saxo 

Saxo n’a pas reçu de confirmation de la part du courtier ou de la banque externe dans le délai requis, alors votre demande de transfert de titres a été annulée. 

Comment redémarrer le processus de transfert : Si vous souhaitez recommencer avec une nouvelle demande, vous pouvez accéder au module "Transfert de titres vers Saxo" ou "Transfert PEA/PEA-PME" pour des transfert entrants. Pour initier à nouveau un transfert sortant de Saxo, vous devrez prendre contact avec votre nouvel établissement bancaire.

Faites un suivi auprès de votre courtier ou de votre banque pour vous assurer qu’il envoie la réponse nécessaire.

Les détails de votre demande de transfert ne correspondent pas avec les dossiers du courtier ou de la banque externe

Saxo n’a pas été en mesure de faire correspondre tous les renseignements sur la demande de transfert avec les dossiers du courtier ou de la banque externe, comme le numéro de compte, le nom du client ou les instruments demandés pour le transfert. Votre demande a donc été annulée.

Comment redémarrer le processus de transfert : Si vous souhaitez recommencer avec une nouvelle demande, vous pouvez accéder au module "Transfert de titres vers Saxo" ou "Transfert PEA/PEA-PME" pour des transfert entrants. Pour initier à nouveau un transfert sortant de Saxo, vous devrez prendre contact avec votre nouvel établissement bancaire.

Les titres ne peuvent pas être transférés en ce moment. Les raisons les plus fréquentes sont les opérations sur titres incomplètes

Votre compte ou vos titres n’étaient pas transférables ; votre demande a donc été annulée.

Parmi les raisons courantes, mentionnons les opérations sur titres incomplètes, ou vous disposez encore d'ordres de bourse en attente.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur votre cas spécifique, veuillez nous contacter. 

La demande officielle requise n’a pas été reçue du courtier ou de la banque externe

Saxo n’a pas reçu de demande officielle de votre courtier ou de votre banque externe, ce qui est nécessaire pour commencer un transfert à partir de votre compte Saxo, de sorte que votre demande de transfert a été annulée.

Votre solde de liquidités est insuffisant pour couvrir les frais de transfert

Votre compte ne dispose pas de suffisamment de fonds pour couvrir les frais de transfert, votre demande a été annulée après que vous ayez été contacté à ce sujet.

Pour que votre transfert soit réalisée, créditez des fonds sur votre compte, puis initiez une nouvelle demande de transfert.

Vous n’avez pas répondu à nos demandes d’information

Nous n'avons pas obtenu de retours de votre part lorsque nous vous avons contacté afin de vous demander des précisions sur votre demande de transfert.

Nous n’avons donc pas pu traiter votre demande et l’avons par conséquent annulée.