Portefeuille
La nouvelle section Portefeuille a été créée dans le but de simplifier et d'améliorer le suivi de l'activité de votre compte. Ce guide vous donnera un bref aperçu des changements apportés à L’onglet et de la manière dont ils amélioreront le suivi de vos investissements et de vos transactions.
Aperçu du compte
La vue d'ensemble du compte vous donne un aperçu rapide de la valeur de votre compte et des variations sur un jour, tant au niveau du compte individuel que du compte agrégé.
Vue d'ensemble
L’onglet Aperçu vous fournit un résumé de votre compte (ou de vos comptes si vous en avez plusieurs).
En haut, vous verrez la valeur de votre compte, vos liquidités et votre rendement sur un jour. En dessous, vous pouvez voir vos positions regroupées par produit, sous-jacent ou non, ainsi qu'une ventilation de vos liquidités. Enfin, tout en bas, les graphiques d'allocation montrent la composition de votre portefeuille en fonction des actifs, des pays et des secteurs.
Ordres
L’onglet des ordres présente une liste de vos ordres actuels et historiques. Vous pouvez y consulter le statut de vos ordres, les modifier ou les annuler.
Performance
Retrouvez dans cette section la performance historique de votre compte, ajustable selon la période de votre choix. Vous pouvez voir l'évolution de la valeur et des rendements de votre compte dans deux graphiques. Vous pouvez comparer vos performances avec un benchmark. Vous pouvez également voir la ventilation des pertes et profits avec la possibilité de les regrouper par produit. En cliquant sur un instrument, vous pouvez voir la répartition des pertes et profits, obtenir plus d'informations sur les gains, les rendements et l'historique des transactions pour cet instrument.
Transactions
L’onglet des transactions présente une liste de tous les événements qui ont affecté votre compte au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez ajuster l'aperçu des transactions en utilisant les filtres : période, produit et type de transaction. Pour obtenir une analyse approfondie d'une seule transaction, il suffit de cliquer sur la flèche située à côté d'une transaction pour obtenir plus d'informations.
Il est également possible de télécharger un PDF ou Excel de l'historique de vos transactions en cliquant sur "Exporter".
Opérations sur titres
L'onglet "Opérations sur titres" contient des informations sur les activités liées aux opérations sur titres, telles que les dividendes et les votes des actionnaires. Vous y verrez les opérations sur titres à venir, en cours et passées et verrez si des mesures doivent être prises.
