- Trova rapidamente il valore dei tuoi asset in una data selezionata
- Trova i prezzi di acquisto storici
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Come personalizzare il tuo portafoglio?
- Step 1: Visualizzazione tabellare o a elenco
- Step 2: puoi raggruppare e ordinare
- Step 3: colonne disponibili e significato - Esempio con azioni
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Trova il valore dei tuoi asset in una data selezionata
Dal sito web (funzione non disponibile sull’app), puoi visualizzare in soli due clic il valore del tuo portafoglio in una data specifica.
- Vai alla sezione Portafoglio e, se disponi di più conti, seleziona quello desiderato o Tutti i conti.
- Nella sezione Panoramica, puoi visualizzare le posizioni Correnti o passare alle Posizioni Storiche.
- Nella scheda Storico, puoi consultare il valore (Current price) di ciascun asset in qualsiasi giorno.
Nell’immagine di esempio trovi i valori storici, ad esempio al 15 Gennaio. Le immagini si applicano sia a SaxoTrader sia a SaxoInvestor.
Trova i prezzi di acquisto storici
Per consultare i prezzi ai quali hai acquistato (o venduto) un determinato strumento — utile soprattutto quando hai effettuato più operazioni in tempi diversi:
- Naviga su Portafoglio, scegli il conto desiderato.
- Vai alla scheda Performance.
- Seleziona Max
- Nel riquadro Ripartizione Utili / Perdite, individua l’operazione.
- Clicca su Transazioni
- Poi di nuovo su Transazioni.
- Qui troverai i prezzi di acquisto e vendita delle tue operazioni.
Come personalizzare il tuo portafoglio
Step 1: Visualizzazione tabellare o a elenco
Su SaxoInvestor
La visualizzazione è disponibile in forma tabellare solo su smartphone.
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La visualizzazione a elenco mostra tutte le tue posizioni una sotto l’altra, rendendo immediatamente visibili tutte le informazioni principali sullo schermo. Sono presenti tre colonne predefinite, e il rendimento è indicato sia in percentuale sia come valore assoluto. I dettagli aggiuntivi relativi alla posizione sono visibili sulla destra e sotto il nome dello strumento. Facendo clic sulla posizione, potrai accedere a ulteriori informazioni e dati utili per monitorare il tuo investimento.
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La visualizzazione tabellare presenta una struttura più compatta e ti permette di visualizzare tutte le colonne direttamente alla destra del nome (abbreviato) dell’asset. All’interno di ogni colonna trovi i dati ordinati in modo pulito, uno sotto l’altro, così da facilitare la lettura e il confronto tra le diverse posizioni. Puoi ordinare le informazioni facendo clic sull’intestazione di ciascuna colonna. Inoltre, tramite l’icona delle impostazioni (la ruota dentata), puoi aggiungere più di tre colonne per personalizzare la visualizzazione in base alle tue esigenze. |
Su SaxoTrader
La visualizzazione è sempre tabellare, sia su app che su web.
Step 2: Raggruppare e ordinare
Su sito web, puoi raggruppare le posizioni (in alto a destra nel portafoglio) per:
- Tipologia di prodotto (azioni, ETF, obbligazioni, opzioni, ecc.)
- Valuta (EUR, USD, ecc.)
- Asset sottostante
In base al raggruppamento scelto, potrai visualizzare il valore totale di ogni gruppo.
Nella vista a elenco puoi anche ordinare gli asset all’interno del gruppo in base a qualsiasi colonna.
Nella vista tabellare puoi ordinare cliccando direttamente sul nome della colonna.
Step 3: Colonne disponibili e significato
Ti mettiamo a disposizione un ampio set di colonne con informazioni dettagliate su prezzi, performance, rischio, valore, esposizione e altro.
Puoi selezionarle tramite l’icona delle impostazioni su SaxoInvestor o dal menu (tre puntini) su SaxoTrader.
Le colonne contrassegnate con una ★ indicano le nuove colonne dedicate al risultato giornaliero.
| Colonna | Spiegazione |
| Conto | Rapporto associato all'operatività |
| Interesse Maturato | Totale degli interessi maturati sull'investimento |
| Asset class | Tipo specifico di asset (es.equity, fixed income) |
| Asset type | Categoria di appartenenza dell'investimento (azioni, obbligazioni, materie prime, ecc.) |
| Bid/Ask | Prezzi attuali di acquisto (bid) e vendita (ask) sul mercato |
| Prz. costo | Il prezzo di acquisto originario dell'asset o della posizione |
| Valuta | Valuta in cui lo strumento è denominato |
| Prz. corrente | Il prezzo di mercato corrente dello strumento |
| % 1 giorno |
Variazione percentuale del prezzo in un giorno |
| P/L giornaliero |
Profitto o perdita della giornata di negoziazione corrente |
| Scadenza | Data di scadenza dello strumento o del contratto |
| Esposizione | Capitale investito in un particolare asset o mercato (solo su SaxoTrader) |
| % Utile lordo | Rendimento totale in percentuale prima dei costi |
| ISIN | Codice Identificativo internazionale del titolo |
| Emittente | L'emittente dello strumento finanziario |
| Ultimo aggiornamento | Data e ora dell'ultimo aggiornamento dei prezzi o dei dati |
| Long/Short | Indica se la posizione è long (Long) o short (Short) |
| Limit | Si riferisce agli ordini limite impostati (solo su SaxoTrader) |
| Stato del mercato | Stato attuale del mercato (aperto, chiuso,ecc.) |
| Valore di mercato | Il valore attuale della posizione basato sui prezzi di mercato correnti |
| Morningstar™ | Rating o analisi Morningstar sul titolo |
| Net return % | Rendimento percentuale netto dopo costi e commissioni (solo su SaxoInvestor) |
| Notice date | Indica il giorno in cui il contratto entra nel periodo di notifica: a partire da questa data, le posizioni long possono essere assegnate alla consegna dell’attività sottostante (solo su SaxoTrader) |
| Open interest | Numero totale di contratti derivati ancora aperti sul mercato in un determinato momento (ad esempio futures o opzioni) che non sono stati né chiusi né regolati (solo su SaxoTrader) |
| Prezzo di apertura | Il prezzo a cui la posizione è stata aperta |
| Data/ora apertura | Orario di apertura della posizione o dell'operazione |
| Ordini | Elenco degli ordini in sospeso ed eseguiti |
| Valore originale (EUR) | Valore iniziale dell'investimento in EUR |
| Pip/Tick | Minima variazione di prezzo dello strumento (tipica in forex e commodities) |
| P/L | Profitto o perdita maturato sulla posizione dall'apertura |
| Portfolio % | Percentuale del portafoglio totale rappresentata dalla posizione |
| % prezzo | Variazione di prezzo espressa in percentuale |
| Position ID | Identificativo unico della posizione (Solo su SaxoTrader) |
| Quantity | Quantità dello strumento detenuta o negoziata |
| Stato | Stato dell'operazione o pozione (attiva, in attesa, chiusa, ecc.) |
| Stop | Pulsante rapido per chiudere una posizione (solo su SaxoTrader) |
| Sostenibilità | Informazioni ESG sul titolo |
| Ticker | Ticker identificativo dello strumento finanziario |
| Trade P/L (EUR) | Profitto/perdita di una specifica operazione in EUR |
| Data valuta | Data di regolamento della transazione |
| # | Numero delle singole posizioni aperte sullo strumento in questione (solo su SaxoTrader) |
Esempio con azioni
In questo esempio, una vista tipica di portafoglio può includere:
- Quantità: numero di titoli detenuti
- Prezzo di apertura: prezzo di acquisto
- Prezzo attuale: prezzo corrente
- P/L: profitto/perdita complessivo
- Valore di mercato: valore totale della posizione
- Portfolio %: peso della posizione nel portafoglio
Queste informazioni possono aiutarti a valutare:
- Se una posizione pesa troppo sul portafoglio (possibile ribilanciamento)
- Se un peso troppo ridotto indica necessità di incremento o chiusura
- Quando chiudere una posizione in perdita (% prezzo) o mediare al ribasso
In caso di variazioni importanti, puoi approfondire consultando le nostre pagine di ispirazione o gli aggiornamenti quotidiani sui mercati internazionali.