Per trasferire titoli da un portafoglio ed un altro è necessario seguire gli step seguenti:
- Compilare il modulo Excel “position move between sub-accounts within the same id” (scarica il modulo) e salvalo sul tuo computer.
- Direttamente all’interno della piattaforma carica il modulo excel da te compilato:
- SaxoTrader versione web: clicca su Trasferimento titoli tra portafogli
- SaxoInvestor: clicca su Trasferimento titoli tra portafogli
-
SaxoTrader versione desktop: clicca
> Richiedi servizi account > Trasferimento titoli tra portafogli
e poi allega il file e invia la richiesta.
3. IMPORTANTE - Gli eventuali ordini correlati, come Take Profit o Stop Loss, alle posizioni in trasferimento devono essere cancellati. Assicurati di averli cancellati prima di inviare la richiesta.
NOTA: Si prega di notare che questa procedura è solo valida e presente nel caso di un trasferimento titoli dal portafoglio PAC e il dossier principale Saxo. Non è possibile procedere ad un trasferimento titoli inverso, come ad esempio dal dossier principale Saxo al portafoglio PAC. Non è possibile procedere ad un trasferimento parziale di titoli presenti nel portafoglio PAC.
NOTA: Si ricorda infine che non è possibile effettuare un trasferimento titoli in un rapporto cointestato, quindi non è possibile trasferire titoli tra i due cointestatari di un rapporto cointestato.
Istruzioni per compilare il modulo Excel:
|
Colonna “To account” o “Al portafoglio/dossier (ID conto)” |
ID conto del portafoglio/dossier su cui trasferire le posizioni. Come trovare il numero di ID conto: |
| Colonna “Position number” o “ID posizione”” |
L'ID della posizione è disponibile nella sezione "Dettagli posizioni".
Come trovare l'ID della posizione:
|
Nota
Non modificare il nome del file Excel quando si allega nella richiesta in piattaforma.