La sezione Conto è stata creata con l'intenzione di semplificare e migliorare la tua esperienza nel tenere traccia delle tue attività.
Questa guida fornirà una breve panoramica delle modifiche alla sezione e di come miglioreranno il monitoraggio dei tuoi investimenti e operazioni.
Le immagini qui sotto mostrano la nostra piattaforma SaxoTrader ma tale funzionalità sono presenti anche sulla SaxoInvestor.
Panoramica
La panoramica del Conto ti offre un rapido sguardo sul valore del tuo conto, evidenziando la variazione giornaliera a livello di singolo rapporto.
Posizioni
La sezione Posizioni fornisce un riepilogo del tuo rapporto. In alto, vedrai il valore del tuo rapporto, la liquidità e il rendimento a un un giorno. Di seguito, puoi vedere le tue posizioni raggruppate per prodotto, nonché una ripartizione della tua liquidità. Infine, in fondo, i grafici di allocazione mostrano la suddivisione del tuo portafoglio suddiviso per Prodotti, Settore e Esposizione in valute.
Performance
La sezione Performance ti fornisce una ripartizione dettagliata delle performance storiche dei tuoi investimenti, regolabile in base al periodo di tempo di tua scelta. Puoi vedere l'andamento del controvalore e dei rendimenti con due grafici. Per il grafico dei rendimenti, è possibile aggiungere un benchmark con cui confrontare le performance ottenute. Puoi anche vedere la ripartizione dei profitti e/o perdite con la possibilità di raggrupparle per prodotto. Facendo clic su uno strumento, è possibile ottenere maggiori informazioni sui profitti, perdite, i rendimenti e la cronologia delle transazioni per un determinato strumento.
Movimenti
La sezione Movimenti mostra un elenco di tutti i movimenti che hanno interessato il tuo rapporto. È possibile modificare la panoramica delle transazioni utilizzando i filtri: operazioni, azioni societarie e trasferimenti di denaro. Per ottenere tutti i dettagli di uno specifico movimento è sufficiente fare clic sul menu a discesa.
È possibile inoltre scaricare un PDF o Excel della cronologia dei movimenti facendo clic su Esporta.
Operazioni sul Capitale
In questa sezione sono disponibili informazioni sulle Operazioni sul Capitale come i dividendi, cedole, OPA, delisting, etc... . Vedrai gli eventi Prossimi, Attivi e Scaduti e in particolar modo se è necessario intraprendere qualche scelta (esempio: scelta dividendi in natura, esercizio diritti, etc..).