Nella sezione Conto - Performance - Utili è possibile visualizzare i dati relativi al rendimento percentuale del portafoglio relativamente a un periodo di interesse (è possibile personalizzare il periodo).
Il tasso di rendimento indica il profitto o la perdita realizzata in certo periodo di tempo ed è espresso in percentuale del valore iniziale dell’investimento.
Esempio:
Scomponiamo il periodo di investimento in due sottoperiodi diversi: T1 e T2
Ipotizziamo che:
- All’inizio del mese di Maggio l’investimento ha un valore iniziale di 1'000$.
- Il 20 Maggio l’investimento ha un valore di 1'250$.
- Il 21 Maggio vengono accreditati sul conto 200$, portando il valore del conto a 1’450$.
- Alla fine del mese di Maggio l’investimento ha un valore di 1’650$.
A seguire viene indicato il metodo di calcolo del tasso di rendimento ponderato per il tempo (Time-Weighted Return – TWR) relativo a un periodo specifico.
Con n = numero di sottoperiodi
Calcolo con esempio precedente:
