Het onderdeel Portefeuille werd gecreëerd om uw ervaring met het bijhouden van uw rekeningactiviteit te vereenvoudigen en te verbeteren.
Dit artikel geeft een kort overzicht van de wijzigingen in deze sectie en op welke manier deze het volgen van uw beleggingen en transacties verbetert.
Merk op dat de onderstaande afbeeldingen het SaxoTraderGO platform tonen. Hetzelfde overzicht is beschikbaar in SaxoInvestor.
> Ga meteen naar: Het onderdeel "Mijn rekeningen"
> Ga meteen naar: Het onderdeel "Overzicht"
> Ga meteen naar: Het onderdeel "Resultaat"
> Ga meteen naar: Het onderdeel "Transacties"
> Ga meteen naar: Het onderdeel: Corporate actions
Het onderdeel "Mijn rekeningen"
Het rekeningoverzicht geeft u in één oogopslag uw rekeningwaarde en het dagresultaat van uw portefeuille.
Het onderdeel "Overzicht"
In het overzichtsgedeelte krijgt u een samenvatting van uw rekening (of rekeningen als u er meer dan één heeft).
Bovenaan ziet u uw rekeningwaarde, cash en uw 1-daags rendement. Daaronder ziet u uw posities alfabetisch gerangschikt. Rechts bovenaan uw aandelenlijst zal u kunnen kiezen voor een groepering naar keuze. U kan zo kiezen om uw portefeuille op te splitsen op basis van valuta, producttype of onderliggende waarde.
Onder uw portefeuille ziet u uw geldrekening(en). Wanneer u werkt met verschillende valutarekeningen, ziet u hier het cashsaldo voor elke valuta. Tip: U kan tijdelijk negatief gaan op een valutarekening als u in totaliteit een positief saldo heeft staan. Dit laat u toe om flexibel in te spelen op marktomstandigheden.
Verder onderaan vindt u enkele taartverdelingen die uw portefeuille visueel opsplitst op basis van land, sector en producttype.
Het onderdeel "Resultaat"
In deze rubriek vindt u een gedetailleerd overzicht van de historische prestaties van uw rekening, aangepast aan de periode van uw keuze. U kunt de ontwikkeling van de waarde en het rendement van uw rekening in twee grafieken bekijken. Voor de rendementsgrafiek kunt u een benchmark toevoegen om de prestaties mee te vergelijken. U kunt ook de winst-verlies uitsplitsing zien met de mogelijkheid om te groeperen per product. Door op een instrument te klikken, krijgt u meer inzicht in de winst, het rendement en de transactiegeschiedenis voor het instrument.
Tip: Vaak is het heel handig om in het verleden terug te kijken om te zien op welke datum(s) en aan welke koers(en) u ooit een effect gekocht heeft. Via het doorklikken op een bepaald aandeel op deze pagina, kunt u ook de transactiedetails bekijken van dat specifieke effect.
Het onderdeel "Transacties"
Het onderdeel transacties toont een overzicht van alle gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op uw rekening en voor een beweging van geld hebben gezorgd (op de datum van de boeking). U kunt het transactieoverzicht verder uitsplitsen via de tabbladen: "transacties", "corporate actions" en "stortingen en opnames". Voor een gedetailleerd overzicht van een enkele transactie klikt u gewoon op de drop-down op een willekeurige transactie, waardoor de transactiedetails verschijnen.
Tip: Heeft u verschillende valutarekeningen? Dan ziet u eerst alles samen in één transactieoverzicht en wordt dit allemaal omgezet naar euro. U kunt een specifieke valutarekening bekijken door een specifieke rekening te gaan selecteren.
Het is steeds mogelijk om een PDF- of Excel-blad van uw transactiegeschiedenis te downloaden door op de blauwe knop "Exporteren" te klikken.
Corporate actions
Het tabblad corporate actions is waar u informatie vindt over activiteiten met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen zoals dividenden, kapitaalverhogingen,... Hier ziet u de verwachte aankomende, de huidige en de historische corporate actions en u ziet ook of u een keuze kan maken.