Dit artikel bevat een uitleg over het segment Portefeuille, waarin u uw posities, orders en resultaat kunt inzien.
Overzicht
Dit tablad geeft een overzicht van uw portefeuille, kaspositie en de allocatie van uw fondsen.
U krijgt meer details te zien over uw vermogen, kaspositie en dagresultaat wanneer u klikt op de rood omlijnde pijltjes.
In dit gedeelte ziet u de posities die u in de portefeuille heeft met de real-time waarde ervan. U kunt uw posities groeperen per belegginsproduct of ervoor kiezen om geen groepering aan te houden.
Via het tandwiel kunt u kiezen welke kolommen u wenst te zien in uw overzicht.
Via de drie punten achter een positie, kunt u de positiedetails openen.
Ook kunt u via dit overzicht uw positie sluiten.
Het onderstaande gedeelte toont de verdeling van uw portefeuille. In dit geval bevat de portefeuille een fonds in de energie sector en wordt er alleen euro's aangehouden op de rekening.
Orders
Op deze pagina treft u uw openstaande en historische orders.
Via dit scherm kunt u uw openstaande orders annuleren en meer informatie inzien door op ... achter de order te klikken.
Op deze pagina kunt u uw historische orders inzien en de details bekijken.
U heeft ook de mogelijkheid om te filteren om gerichter te zoeken naar bepaalde transacties.
Resultaat
Het overzicht van het historische resultaat geeft u een gedetailleerde analyse van uw resultaat in een gewenste periode. U kunt een individuele rekening of een samengevoegde weergave van alle rekeningen kiezen. U kunt het resultaat bekijken vanaf de datum waarop uw rekening is aangemaakt tot vandaag. Het resultaat van de huidige dag is nog niet in te zien. Om de periode aan te passen, heeft u twee opties. U kund de tijdlijn verslepen middels de blauwe rondjes of links- en rechtsboven een datum kiezen.
U heeft ook de mogelijkheid om het rendement visueel te bekijken. De eerste grafiek laat uw vermogen in euro's zien, de tweede grafiek kunt u zelf aanpassen. Hier kunt u kiezen uit verschillende benchmarks om uw portefeuille mee te vergelijken.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw resultaat per positie in te zien. Als u op een individueel fonds klikt, opent er een nieuw scherm met meer informatie.