belangrijk: Momenteel is er een tijdelijke beperking op de aankoop van veel fondsen. U kan hier meer informatie hierover vinden.
Het selecteren van beleggingsfondsen in SaxoInvestor
Uiteraard kunt u bij Saxo Bank ook in beleggingsfondsen beleggen. Maar hoe selecteert u in SaxoInvestor de voor u mogelijk interessante beleggingsfondsen? Door de veelheid aan beleggingsfondsen is dat geen sinecure. Daarom geven we u in SaxoInvestor de beschikking over de screener voor beleggingsfondsen.
De screener
In SaxoInvestor kunt u gebruik maken van beleggingsfondsen screener. Een screener is in feite niets anders dan een filter. U kunt binnen een screener aangeven aan welke criteria het beleggingsfondsen (of andere onderliggende waarde) moet voldoen.
U gaat via Markten > Zoeken > Beleggingsfondsen> Verkennen in screener naar de fondsenscreener om te filteren. Als u een bepaalde obligatie in gedachte heeft, kunt u dit natuurlijk direct in de zoekbalk invoeren.
Hier ziet u de filtermogelijkheden van de screener voor beleggingsfondsen.
Vermogenscategorie
Hier kunt u aangeven naar wat voor soort beleggingsfonds u op zoek bent. Gaat het om een fonds dat in aandelen belegt? Of bent u op zoek naar obligaties? Of juist een mixfonds of toch liever in grondstoffen? Hier kunt u daarop filteren.
Categorieën
Dit is een verfijning van de activaklassen.
Valuta
In welke valuta wilt u beleggen? Gewoon in euro’s of bent u juist op zoek naar beleggingsfondsen die in dollars noteren? (Denk bij een andere valuta dan de euro wel aan het valutarisico).
Uitgevers
Hier kunt u op zoek gaan naar specifieke fondshuizen.
Landen
Dit is het land van waaruit het beleggingsfonds wordt aangeboden. In veel gevallen is dit Luxemburg.
Dividend type
Wordt het dividend uitgekeerd (distributed: vaak afgekort naar DIS) of herbelegd in het fonds (accumulated: vaak afgekort tot ACC)
Geen koopadvies
Let op: De screener is slechts een hulpmiddel, dat bedoeld is om het grote universum aan mogelijk interessante beleggingsfondsen overzichtelijk te maken. De uitkomst betekent niet automatisch dat de gevonden beleggingsfondsen voor u een goede investering zijn. SaxoInvestor verstrekt geen beleggingsadvies. Het is en blijft verstandig om uw eigen huiswerk te doen en pas dan te bepalen of u er daadwerkelijk in wil beleggen.
Het overzichtsscherm
Als u op een beleggingsfonds klikt, verschijnt dit scherm:
Figuur 1: Voorbeeld van de fondsenpagina voor een willekeurig gekozen Beleggingsfonds van Triodos. De informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies.
U ziet daarin een ‘Overview’, u kunt het profiel en de documenten van het beleggingsfonds vinden.
Rechtsboven ziet u de koopknop (de verkoopknop komt er pas bij als u een positie heeft die verkocht kan worden). Als u daarop klikt, verschijnt er een orderticket.
Orderen in beleggingsfondsen
U ziet op het orderticket uiteraard het beleggingsfonds waar het over gaat.
Vervolgens geeft u aan hoeveel geld u wilt investeren in het fonds.
Zoals u vast wel weet wordt er slechts eenmaal per dag een notering gemaakt in beleggingsfondsen. Daarbij dient u ook uw (bestens) order voor een bepaalde tijd (de cut off tijd) op te geven. Deze tijden verschillen per aanbieder. Voor de ene aanbieder is de cut off tijd 10:00 uur en voor het andere platform is het 15:45. Omdat dit per beleggingsfonds verschilt, kunt u dit terugvinden in het orderticket. Via i > Instrument > Uitgevende instelling cut-off.
