W przypadku śmierci klienta uprzejmie prosimy administratora/wykonawcę testamentu zajmującego się majątkiem zmarłego o skontaktowanie się z Saxo Bank.
Jako minimum prosimy administratora/wykonawcę testamentu o dostarczenie nam poniższych informacji/dokumentów:
- Poświadczona kopia aktu zgonu.
- Poświadczona kopia przyznania praw do zarządzania/administrowania spadkiem (jeśli jest dostępna), ostatecznie potwierdzająca, że administrator/wykonawca testamentu jest upoważniony do działania w takim charakterze.
- Imię i nazwisko administratora/wykonawcy testamentu.
- Dane kontaktowe administratora/wykonawcy testamentu.
- Poświadczone kopie danych i dokumentów identyfikacyjnych administratora/wykonawcy testamentu, takich jak paszport lub dowód osobisty.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W zależności od konkretnego przypadku może być wymagana dodatkowa dokumentacja.
Gdy Saxo Bank otrzyma wystarczającą dokumentację, zostanie ona sprawdzona. Saxo Bank może zadzwonić do administratora/wykonawcy testamentu w celu sprawdzenia jego tożsamości. Po zatwierdzeniu Saxo Bank będzie przyjmować wyłącznie instrukcje od administratora/wykonawcy testamentu dotyczące działań, które należy podjąć w związku ze środkami/otwartymi pozycjami na rachunku zmarłego klienta (z zastrzeżeniem zgodności z wewnętrznymi zasadami Saxo Bank), a następnie zamknie odpowiedni rachunek Saxo.
Niestety właściciel rachunku nie ma możliwości wcześniejszego wyznaczenia powiernika.
Dane kontaktowe Saxo Bank można znaleźć tutaj.