Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ces dernières semaines, quelques améliorations ont été apportées à le relevé de portefeuille, basées sur de nombreuses suggestions de clients. Nous pensons que c'est également un bon moment pour mettre en avant toutes les possibilités du portefeuille. Une bonne gestion du portefeuille commence souvent par un relevé qui répond à vos besoins. Dans cet article, vous découvrirez non seulement ce que nous avons amélioré grâce à vos retours, mais aussi comment tirer le maximum de votre relevé de portefeuille.
> Allez directement à : Comment personnaliser votre portefeuille ?
> Allez directement à : Étape 1 : Choisissez l'affichage en tableau ou en liste
> Allez directement à : Étape 2 : Vous pouvez grouper et trier
> Allez directement à : Étape 3 : Quelles colonnes puis-je choisir et que signifient-elles ?
> Allez directement à : Exemple pour les actions
> Allez directement à : Exemple pour les ETF et Obligations
> Allez directement à : Exemple pour les options
> Allez directement à : Trouver rapidement la valeur de vos titres au 31/12/2025
> Allez directement à : Retrouver les cours d’achat historiques
> Allez directement à : Retrouver les cours d’achat historiques sur le site
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Comment personnaliser votre portefeuille ?
Étape 1 : Choisissez l'affichage en tableau ou en liste
Dans la nouvelle application Investor, vous pouvez configurer le portefeuille selon vos préférences. Nous avons créé deux types d'affichages différents : une vue en liste et une vue en tableau. Sur le site web, vous avez toujours une vue en tableau. Nous montrons la différence ;
Vue en liste affiche vos positions les unes sous les autres et toutes les informations sont visibles à l'écran. Il y a 3 colonnes sélectionnées et le rendement est visible en pourcentage et en chiffre réel. Les données seront visibles à droite et en dessous du nom de la position.
Vue en tableau sera un peu plus compacte et vous verrez toutes les colonnes à droite du nom (abrégé) de l'actif. Dans une colonne, vous verrez les mêmes données joliment alignées. Vous pouvez trier en cliquant sur chaque colonne et vous pouvez choisir plus de 3 colonnes via l'engrenage.
Étape 2 : Vous pouvez grouper et trier
Dans l'écran où vous choisissez "Liste" ou "Tableau", vous pouvez également indiquer si vous souhaitez grouper vos actifs. Sur le site web, vous pouvez ajuster votre regroupement en haut à droite du portefeuille. Vous pouvez ainsi diviser tous les types de produits (actions/ETF/obligations/options/...) en groupes distincts et faire de même pour les devises (EUR/USD/...) ou créer des groupes distincts par valeur sous-jacente. En fonction de votre regroupement choisi, vous pourrez voir la somme totale de ce(s) groupe(s). Dans la vue en liste, vous pouvez également choisir de trier vos actifs au sein du groupe choisi. Vous pouvez donc classer vos actifs en fonction d'une colonne choisie. Dans la vue en tableau, vous triez directement dans le portefeuille en cliquant sur le titre de la colonne.
Étape 3 : Quelles colonnes puis-je choisir et que signifient-elles ?
Il y a une quantité infinie d'informations disponibles sur vos actifs et nous avons donc de nombreuses colonnes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Que vous souhaitiez voir votre rendement total et/ou quotidien, en pourcentage ou en valeur réelle, le cours actuel, l'offre et la demande ou la valeur totale ? Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez sélectionner les colonnes via l'engrenage en haut à droite du portefeuille.
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les abréviations et ce qu'elles signifient. Avec une étoile , nous indiquons les nouvelles colonnes qui montrent le résultat journalier.
En plus des colonnes ci-dessus, il y a quelques autres colonnes qui sont spécifiquement utiles pour certains types de produits comme les options, les ETF, les fonds et/ou les obligations. Par exemple, vous pourrez sélectionner les grecques d'options et un calcul de risque indicatif pour les options, le niveau de stop loss pour les turbo, ou le score de durabilité et Morningstar pour les ETF et les fonds non cotés en bourse.
Exemple pour les actions
Dans cet exemple, nous choisissons de commencer par le nombre d'actions (#) que nous avons. Ensuite, nous mettons le prix d'achat moyen historique (prix d'ach.) et le prix actuel (prix). Nous voulons également voir si nous réalisons un bénéfice ou une perte et nous aimons voir la valeur totale (+/- €). De plus, nous mettons le poids que la position occupe dans le valeur total de votre portefeuille (% port.) et également le résultat journalier en euro (+/- jour).
Si le pourcentage du poids devient trop grand, nous pourrions rééquilibrer. Si le pourcentage est trop petit, il est peut-être temps de fermer ou d'augmenter la position.
Même en cas de pourcentage de perte spécifique, vous pourriez décider de fermer votre position pour éviter de nouvelles pertes. Ou vous choisissez d'acheter davantage pour réduire votre prix d'achat moyen pondéré.
Avec le colonne résultat journalier (+/- jour) et en cas de grande fluctuation quotidienne, nous pouvons rechercher plus d'informations sur le titre pour voir s'il y a des nouvelles.
Avec une vue de portefeuille sur mesure, vous pouvez toujours suivre ce qui est important pour vous.
Exemple pour les ETF et Obligations
Pour l'exemple ci-dessous, nous avons choisi de montrer d'abord le nombre (#), puis le prix d'achat moyen historique (Prix d'ach.) et le prix actuel du titre (Prix). Si nous faisons défiler vers la droite dans l'application, nous voyons encore le gain/perte (+/-) et la valeur actuelle (Val. €). Sur un ordinateur, nous verrons ces 5 colonnes d'un seul coup d'œil.
Exemple pour les options
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi de montrer le cours de l'option (Prix), le résultat quotidien (+/- jour) et le cours de la valeur sous-jacente (Prix s-j). Avec ce dernier, nous pouvons rapidement voir si une option est déjà dans la monnaie et a une valeur intrinsèque. Le tri a été effectué sur le résultat (négatif) pour voir où le résultat le plus négatif est visible aujourd'hui. Les trois premières colonnes sont immédiatement visibles lors de l'ouverture du portefeuille. Si nous faisons défiler vers la droite, nous voyons également la date d'expiration de l'option (Exp.), le delta et le theta.
Trouver rapidement la valeur de vos titres au 31/12/2025
Via le site web (et non via l’application), vous pouvez consulter en deux clics la valeur de votre portefeuille à une date précise. En haut de votre portefeuille, vous trouverez en gris clair l’onglet « En cours » pour votre portefeuille actuel, et à droite vous pouvez sélectionner « Historique ». Dans « Historique », vous pouvez retrouver pour chaque date la valeur (cours de clôture) de chaque titre de votre portefeuille. Vous trouverez ci‑dessous les étapes à suivre pour retrouver les valeurs historiques au 31/12/2025.
Retrouver les cours d’achat historiques
Avec l'impôt sur les plus-values, il sera utile à l’avenir de savoir quand et à quel cours d’achat vous avez acheté (et vendu) des actions. Surtout si vous avez acheté et vendu à différents moments, il peut être important d’avoir un aperçu clair des différents cours. Ci‑dessous, nous vous montrons comment consulter les cours d’achat par titre.
Retrouver les cours d’achat historiques sur le site
Pour retrouver les cours historiques de chaque achat (et vente) sur le site web, vous suivez les mêmes étapes que dans l’application. Sur la page du portefeuille, cliquez sur « Performances » (1), puis choisissez l’historique complet en cliquant sur « Historique » (2). Ensuite, rendez‑vous sur l’instrument que vous souhaitez examiner en détail et cliquez sur son nom (3). Enfin, cliquez sur l’onglet « transactions » (4) pour consulter toutes les opérations historiques (5) (6).
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