La section Portefeuille a été créée pour simplifier et améliorer le suivi de l'activité de votre compte.
Cet article donne un bref aperçu des changements apportés à cette section et de la manière dont elle améliore le suivi de vos investissements et de vos transactions.
Veuillez noter que les images ci-dessous montrent la plateforme SaxoTraderGO. La même vue d'ensemble est disponible dans SaxoInvestor.
> Aller directement à: La section "Mes comptes"
> Aller directement à: La section "Relevé"
> Aller directement à: La section "Performances"
> Aller directement à: La section "Transactions"
> Aller directement à: La section "Corporate Actions"
La section "Mes comptes"
L'aperçu des comptes vous donne en un coup d'œil la valeur de votre compte et le résultat quotidien de votre portefeuille.
La section "Relevé"
Dans la section Relevé, vous obtenez un résumé de votre compte (ou de vos comptes si vous en avez plusieurs).
En haut, vous voyez la valeur de votre compte, vos liquidités et votre rendement sur un jour. En dessous, vos positions sont classées par ordre alphabétique. En haut à droite de votre liste d'actions, vous pourrez choisir un regroupement de votre choix. Vous pouvez ainsi choisir de diviser votre portefeuille par devise, par type de produit ou par actif sous-jacent.
En dessous de votre portefeuille, vous verrez votre/vos compte(s) monétaire(s). Si vous travaillez avec plusieurs comptes en devises, vous voyez ici le solde de trésorerie pour chaque devise. Conseil : vous pouvez temporairement passer en négatif sur un compte en devise si votre solde global est positif. Cela vous permet de réagir avec souplesse aux conditions du marché.
Plus bas, vous trouverez des graphiques circulaires qui répartissent visuellement votre portefeuille par pays, par secteur et par type de produit.
La section "Performances"
Dans cette section, vous trouverez un aperçu détaillé des performances historiques de votre compte, adapté à la période de votre choix. Vous pouvez visualiser l'évolution de la valeur et du rendement de votre compte dans deux graphiques. Pour le graphique du rendement, vous pouvez ajouter un point de référence pour comparer les performances. Vous pouvez également consulter la répartition des profits et des pertes, avec la possibilité de les regrouper par produit. En cliquant sur un instrument, vous obtiendrez plus d'informations sur le bénéfice, le rendement et l'historique des transactions pour cet instrument.
Conseil : il est souvent très utile de regarder dans le passé pour voir à quelle(s) date(s) et à quel(s) prix vous avez acheté un titre. En cliquant sur une action particulière sur cette page, vous pouvez également consulter les détails de la transaction pour ce titre particulier.
La section "Transactions"
La section des transactions donne un aperçu de tous les événements qui ont affecté votre compte et provoqué un mouvement d'argent (à la date de l'enregistrement). Les onglets "transactions", "opérations sur titres" et "dépôts et retraits" permettent de détailler davantage l'aperçu des transactions. Pour obtenir une vue détaillée d'une seule transaction, il suffit de cliquer sur le menu déroulant de n'importe quelle transaction, ce qui permet d'afficher les détails de la transaction.
Conseil : Avez-vous plusieurs comptes en devises ? Si c'est le cas, vous verrez d'abord tous les comptes réunis dans un seul aperçu de la transaction et ils seront tous convertis en euros. Vous pouvez visualiser un compte en devise spécifique en sélectionnant un compte spécifique.
Il est toujours possible de télécharger une fiche PDF ou Excel de l'historique de vos transactions en cliquant sur le bouton bleu "Exporter".
La section "Corporate Actions"
L'onglet "Corporate Actions" est l'endroit où vous trouverez des informations sur les activités liées à des événements importants tels que les dividendes, les augmentations de capital, etc. Vous y verrez les opérations sur titres prévues, en cours et passées et vous verrez également si vous pouvez faire une sélection.