De Belastingdienst heeft een online formulier, genaamd Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR), beschikbaar gesteld waarmee belastingplichtigen kunnen controleren of zij meer Box 3-belasting hebben betaald (forfait) dan gerechtvaardigd is op basis van het werkelijke rendement.
Belastingplichtigen die in aanmerking komen gaan een brief ontvangen van de Belastingdienst met daarin een vermelding van het betreffende jaar waarover het werkelijk rendement kan worden opgegeven. Indien u een brief ontvangen heeft van de Belastingdienst is onderstaande informatie relevant.
Welke gegevens heb ik nodig en waar kan ik deze vinden?
Bij Saxo kunt u de volgende rapportages verkrijgen om inzicht te krijgen in de gegevens die door de Belastingdienst worden opgevraagd:
- Fiscaal jaaroverzicht: voor de begin- en eindwaarde, (bruto) dividend, couponrente en credit- en debetrente.
- Transactieoverzicht of rekeningafschrift: Hiermee kunt u onder andere de (totale) waarde van stortingen, onttrekkingen, aankopen en verkopen achterhalen.
Hoewel de overzichten zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.
Kan Saxo helpen met het correct invullen van het OWR-formulier?
Inhoudelijk kunnen we u niet ondersteunen bij het invullen van het OWR-formulier. Wij raden u daarvoor aan contact op te nemen met de belastingtelefoon of met een belastingadviseur.
Heb ik nog toegang tot mijn Binck gegevens?
Gegevens van Binck (gegevens tot halverwege 2021) zijn beschikbaar. In het volgende artikel vindt u meer informatie.
Kan ik de historie van BinckBank nog downloaden?
Wat moet ik doen als ik een voormalig klant ben en geen toegang heb tot deze gegevens?
Neem alstublieft contact met ons op zodat wij u kunnen ondersteunen.