この記事では資産管理の使用方法について説明します。
• 資産管理
各サブアカウントおよび全取引口座の日次変動と資産額を確認できます。
•口座サマリー
各サブ口座や全取引口座の概要を確認できます。
• パフォーマンス
過去のパフォーマンスの内訳を確認できます。
• 口座動向
口座内の資金の動きを確認できます。
• コーポレートアクション
コーポレートアクションや配当金に関する情報を確認できます。
資産管理
資産管理では、各サブアカウントおよび全取引口座の日次変動と資産額を確認することができます。「口座詳細へ➡」をクリックすることで、対象口座の詳細をご覧いただけます。
※携帯アプリは口座名をタップします。
口座サマリー
口座サマリーは、各サブ口座や全取引口座の概要を確認することができます。
上部：資産額、現金、日次変動、証拠金資料率が表示されます。
各項目をクリックすることで詳細を確認できます。
中部：保有中の建玉（建玉管理）、キャッシュが表示されます。
建玉管理は右側の「…」、キャッシュは右側の「 i 」をクリックすることで詳細を確認できます。
下部：商品、セクター（事業分野）、通貨ごとの資産配分を確認できます。
パフォーマンス
選択した期間における過去のパフォーマンスの内訳を確認することができます。
口座資産額と収益率はグラフで表示され、収益率には追加の指標を選択することもできます。
損益の詳細については、カテゴリー「商品」を選択することで、商品別で損益をご確認いただけます。
口座動向
口座内の資金の動き履歴が表示され、取引約定の履歴、コーポレートアクション、入出金などの項目を選択できます。左側にあるドロップダウンをクリックすることで、詳細を確認することができます。
また、「エクスポート」機能を使用して、履歴をエクセルかPDF形式で履歴をエクスポートすることもできます。
コーポレートアクション
コーポレートアクションイベントや配当金に関する情報が表示され、「進行中」および「完了済」のコーポレートアクションイベントを確認することができます。 必要に応じて選択・指図をすることもできます。
また、配当金再投資（DRIP）設定や、議決権行使サービスの申込も行えます。
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