In SaxoInvestor krijgt u de beschikking over SaxoPlanner. Met SaxoPlanner kunt u zonder transactiekosten periodiek beleggen in beleggingsfondsen en ETF's. Bovendien krijgt u een uitgebreide platform en vele mogelijkheden. Zoals de nieuwe screener, waarmee u onder andere kunt filteren op ETF's en beleggingsfondsen waarin u periodiek kunt beleggen.
Doorlopende orders zonder einddatum – pauzeer wanneer u wilt
U kunt in SaxoPlanner geen einddatum instellen voor uw periodieke orders. Periodieke orders zijn bij Saxo Bank standaard Good Till Cancel (doorlopend zonder einddatum). Natuurlijk kunt u periodieke orders op ieder moment gemakkelijk aanpassen of pauzeren met SaxoPlanner.
Eén periodieke order voor al uw beleggingen
Via SaxoPlanner kunt u bepalen voor welk bedrag u periodiek wilt beleggen en vervolgens aangeven welk deel u in ieder specifiek beleggingsfonds of ETF wilt beleggen. Wel zo handig. U kunt bijvoorbeeld instellen dat uw € 150 standaard verdeeld wordt in 67% Van Eck AEX ETF en 33% MSCI World UCITS ETF.
Uitvoering periodieke orders bij een te laag saldo
Als er een te laag saldo op uw rekening staat om al uw periodieke orders uit te kunnen voeren, worden uw orders alsnog uitgevoerd naar rato - voor het bedrag wat op uw rekening beschikbaar is.
Een voorbeeld: U heeft periodieke orders voor twee verschillende ETF's , elk voor € 150. Bij elkaar opgeteld zijn uw orders dus 2 X € 150 = € 300. Als er op het moment van uitvoeren slechts € 200 op uw rekening staat, worden er twee orders voor ieder € 100 aangemaakt.
Daarnaast geldt dat u minimaal 10% van het bedrag op uw rekening moet hebben om tot uitvoering over te kunnen gaan. In dit voorbeeld minimaal € 30. Daarnaast moet er wel minimaal 1 fonds aangekocht kunnen worden.
Periodieke order plaatsen
Hieronder treft u de stappen om een periodieke order te plaatsen:
- Open SaxoPlanner direct vanuit uw portefeuille in SaxoInvestor door te drukken op ‘Plan bekijken’
- Kies de hoogte van uw maandelijkse investering
- Selecteer op welke dag van de maand u de automatische orders wilt inleggen (de 4e of 28e van de maand)
- Voeg de gewenste beleggingsfondsen of ETF’s toe via de + knop
- Druk op ‘Bevestigen’
- Kies de verdeling in percentages over de door u geselecteerde beleggingsfondsen of ETF’s, of kies ervoor om uw inleg gelijk te verdelen
- Druk nogmaals op ‘Bevestigen’